凡卡怀着甜蜜的希望睡熟了，他在梦里看见一铺暖炕，炕上坐着他的爷爷，搭拉着两条腿，正念着他的信……泥鳅在炕边走来走去，摇着尾巴。
突然，凡卡被老板的怒吼声吵醒了，老板揪着他的头发把他拎了起来，生气的说：“好你个小兔崽子，你不干活反倒跑这来睡觉，你可真是吃了熊心豹子胆了，看我不揍死你！”说着，老板拿起皮带就往凡卡的身上狠狠地抽了几下，凡卡疼得直打滚。
过了几天后，邮差把那封写着“不明地址”的信退了回来。老板看到信后大发雷霆，揪着凡卡的耳朵就把他拖到了院子里，对着凡卡拳打脚踢，凡卡的身上、脸上立刻变得白一块、青一块、紫一块的了，打完之后老板还是不解气，就到屋里取了一条皮鞭来抽打凡卡，抽的凡卡奄奄一息，这样老板才停止了对凡卡的殴打，几个伙计把凡卡拖到窗台下，让凡卡晒晒太阳。
凡卡无力地躺在窗台下，对那些伙计说：“哥哥，我渴、我饿。”“唉！谁叫你偷偷地给你爷爷写信了，饿死你也活该！”
凡卡一听到“爷爷”，心里就酸酸地，心想：爷爷为什么不来接我，难道是他不要我了？不会的，爷爷不会不要我的。
但慢慢的，凡卡觉得身上一点也不疼了，也不渴不饿了，他忽然觉得好快乐，慢慢的，他带着微笑睡着了。