基金销售员的岗位职责

时间：2024-09-05 05:54:10 资料大全我要投稿

基金销售员的岗位职责

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基金销售员的岗位职责

　　一、基金销售经理岗位职责

　　1、销售管理职位，负责其功能领域内主要目标和计划;

　　2、制定、参与或协助上层执行相关的政策和制度;

　　3、负责部门的日常管理工作及部门员工的管理、指导、培训及评估;

　　4、负责组织的销售运作，包括计划、组织、进度控制和检讨;

　　5、协助销售总监设置销售目标、销售模式、销售战略、销售预算和奖励计划;

　　6、建立和管理销售队伍，完成销售目标;

　　7、从销售和客户需求的角度，对产品的研发提供指导性建议，

。

　　二、基金销售岗位职责

　　1、根据公司的理财产品,制定和实施相应的销售计划，并完成销售目标;

　　2、负责开发拓展高净值客户,并对客户和渠道进行维护，向客户提供专业投资建议;

　　3、组织销售人员定期开展业务学习和培训，不断提高销售人员的业务能力;

　　4、协助公司定期举办金融类相关活动，

　　5、负责客户的开发和维护;达成基金销售业绩;

　　6、制定工作计划并快速推进;

　　7、负责与银行、证券、保险、信托等第三方中介机构或个人建立合作关系、持续服务;

　　8、负责公司的基金产品的推广;

　　9、收集并统计市场信息和客户建议，并及时整理信息并反馈给公司，为公司提供合理的建议。

　　10、制定基金销售方案，明确销售渠道和策略，整理目标客户数据;

　　11、负责银行、机构、第三方理财、个人大客户的开发和维护，实现基金销售业绩;

　　12、负责投资者与销售渠道的建立与沟通;负责管理基金产品的售前与售后服务，向投资者提供优质服务;

　　13、及时掌握行业市场动态，并汇报相关领导;

　　14、配合公司进行市场宣传、品牌建设等工作;

　　15、领导安排的其它工作。

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