理财顾问职位说明书

理财顾问职位说明书

　　个人理财兴起于美国上世纪90年代初，成熟于90年代末，经过10余年的发展，独立理财顾问已经成为一个新兴的职业，

理财顾问职位说明书

。而我国内居民储蓄额已超过10万亿元。据专业理财网站的调查，有78%的被调查者对理财服务有需求;50%以上的人愿意为理财服务支付费用。未来10年里，我国个人理财市场将以年均30%的速度高速增长，将成为继美国、日本和德国之后个人理财市场极具潜力的国家。专家介绍，按照1个理财顾问服务100人估算，国内理财顾问的缺口至少10万人。

　　岗位描述：

　　1、负责开拓目标市场，根据客户的需求提供全方位的理财服务

　　2、负责与客户进行业务联络和沟通 ，维护客户关系

　　3、负责分析客户的财务漏洞，提供理财服务

　　4、负责组织客户进行理财知识的系统培训

　　5、负责公关活动的组织、策划和执行

　　6、负责与客户交流,找到客户理财需求,提供咨询服务

　　任职资格：

　　1、本科及以上学历，金融、财务、管理等相关专业

　　2、熟练掌握个人及家庭理财相关知识和技能

　　3、具有极强的学习、创新及沟通能力

　　4、具有有一定的客户服务经验

　　5、具有良好的公关策划与实施能力

　　6、具有良好的书面表达能力

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