神州股侠-路雷讲座心得体会

时间:2023-04-28 10:35:53 心得体会 我要投稿
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神州股侠-路雷讲座心得体会

在人大投资研修班的开学典礼上听到了路雷十几分钟的讲座,得出了一个个人的感受,路雷---大将风度。

  路雷这个名字几天前还少有人知。11月28日,首届“中国股市民间高手大赛”的颁奖典礼在京举行,从20万参赛选手中脱颖而出、以204%的总收益率一举折桂的龙江人路雷,成为中国股市的传奇人物。历时6个月的比赛中,路雷一路披荆斩棘,随着200强、100强、50强、10强、总决赛的大赛进程,成就了中国股市的一个神话。

神州股侠-路雷讲座心得体会

  据了解,这次“中国股市民间高手大赛”由《中国证券报》、CCTV证券资讯频道、金融界网站、证券之星联合中国网通宽带在线共同主办。主办方金融界抛出1500万巨资“下注”大赛供选手进行实盘操作,目的是让有本事的“玩家”能真刀真枪地在赛场上比划一下。选手亏了,主办方承担,选手获利,则作为奖金颁发。在11月28日的颁奖现场,“草根股神”路雷又发出倡议,将大赛获得的奖金捐给“红粉笔”乡村教育计划和一位急需医疗经费的患病女婴,将爱心奉献给了祖国最需要帮助的孩子们。

  很多证券中小投资者都浏览过一个名为“神州股侠”所著的博文,但只观其文,不见其人。“股侠”一直在幕后指点股市江山,坦率荐股,屡荐屡准,因此他的博文也备受好评;今年一次民间高手炒股大赛,让“股侠”走向前台,从20多万人中脱颖而出,最终赢得大赛桂冠。路雷,“神州股侠”本人。

  谈到自己的炒股经历,他告诉记者“炒股要做到收放自如,而这往往又是最难做到的。”

  起步股市初获利

  “我8岁习武,11岁开始练书法。童年记忆中,父亲对我管理严格,以至于练习从不敢间断,连大年三十也不能放过。”路雷坐在记者面前,娓娓道来。或许是这种艰苦的磨炼,培养出了他顽强的意志和不达目的誓不罢休的精神,让他在所涉猎的领域都取得了不错的成绩。在书法上,他是素有“京城才子、香江神笔”之称的书画大家吴欢先生唯一的入室弟子。

  1995年,路雷初入股市时才21岁,刚结束法律专业的学习。他在听完一个朋友的推荐后,便茫然撞入股市。

  “和很多股民一样,进入市场往往只是凭感觉。进入股市的人大多有闲钱,也没一个人认为自己笨,都认为自己能战胜大多数人,但很快你就会发现自己欠缺的东西太多,一般情况下,十人七赔两平一赚确是真理。”他说。

  路雷把所有当时国内能够买到的证券书籍全部研读一遍,看到一本好书,常常一气读完,每天除了正常的开盘时间研究盘面外,他晚上还要研判关注的股票,画K线,读资料。

  他回忆说,“1999年我转到大户室时,9点半开盘,我每天8点半准时到。每次长假,都是我出成绩之时。放长假时,在别人聚会、游玩的时候,我会把自己关在家里,趁着股市休市的时间,把自己这段时间的心得完整地整理、记录下来,日积月累,逐渐形成了自己的投资理念和投资哲学。”

  通读波浪理论、K线图、均线理论、KDJ等技术指标和理论后,他在技术面上打下了坚实基础。1999年到2001年间是他资金量的一次小突变。网络股在一年半里翻了10倍,1998年底他也买了上海梅林,5块多进场,2000年初14、15块卖出;春节之后,他又买入中关村,一周后连续涨了6个涨停,到第六个他获利卖出。到2001年退出前,他的资金量从1万变成了80多万。

  如果说第一轮牛市是闭着眼睛就能赚到钱,盈利并不难;那么能从“狂欢”中及时撤离后来大熊市并不容易。

  “当时我打开K线图一看,历史中上证综指没有任何一次牛市会连续超过三年。股市当时已经历过网络股、电子商务股等几次高峰,”他说,“当时每天成交量都达上千亿,股指被拉到了2200多点。原来一只股票有三个涨停板就很多,1999年竟然出现了6个涨停的。加上一些其他因素,我认为股市到顶了。我也该退出了。”

  2001年5月他果断清仓,离开股市从商。

  再入市3年半翻100多倍

  从商三年,路雷对股市依旧念念不忘。2004年时,路雷觉得市场将要启动,于是再度杀回。

  记者翻阅路雷从2004年到2007年的账户交割单发现,在2004年前期间他基本上都是快进快出的短线操作,从2005年至今,由于其确信这是千载难逢的大牛市,便减少了操作频率重拳出击。只操作了st华陶(金岭矿业、博瑞传播华峰氨纶、鑫富药业等很少的几只股票。

  投资方式和理念的转变给他带来新的飞跃。从2004年5月到2007年5月正好3年时间,路雷的这个账户从20几万增值到2300万,赚了100倍。

  让他记忆犹新的是2006年12月,路雷研究发现,作为行业一般的纺织行业,其子行业合成纤维制造业中氨纶产品价格出现了快速上涨,而氨纶的国内龙头企业就是华峰氨纶。

  当时华峰氨纶的股价仅13元多,而根据当时氨纶产品价格的涨势,路雷认为华峰氨纶的业绩将从2006年的4毛猛增到2007年每股2元左右,2007年估值在60元左右,所以当时13元的股价又被严重低估。2007年1月4日开始路雷在13元附近大举买入华峰氨纶,并一路持有。

  而从那时候起,路雷开始了对上市公司的同步调研,最多的时候8天飞了8次,全国各地开股东会,调研过的企业包括华峰氨纶、孚日、瑞贝卡、江淮汽车、獐子岛等等。这些都成为他日后研判企业的重要前提。

  他与华峰氨纶董事长尤小平曾深入长谈,在后来该公司的股东大会上,尤小平说:“我不问基金为何买我的股票,也不问浙江的投资者为何买我的股票,我只问东北来的路雷先生为何买我的股票”。路雷回答:“生子当如孙仲谋,经商就学尤小平,我信任尤董事长领导的这个团队。”到2007年4月底仅4个月时间,华峰氨纶股价从13元大涨到60多元,涨幅达400%。路雷在60元上方做了阶段的获利了结。

  收放自如的投资

  问及路雷的投资方式和理念转变,他说, “低买高卖大家都知道,道理也最简单,但为什么人们总是追涨杀跌呢?但往往最浅显的东西才是最复杂的。”

  路雷曾买过“酒钢宏兴”,有人让他11元多的时候买,他放弃了。股价达到22块的这一天上午,大盘下跌而这只股票先于大盘止跌,他才放手买入。这只股最高拉到36,他35出货,而高点一共也就见了3天。他的一些朋友即使拿得比他成本低,但没有及时出货,最后收益也不如他。

  “为什么不早点买呢?”记者问。

  “这是因为我发现了股市中一个重要的指标,这就是计算一只股票的成本,即普通软件上的筹码分布图。人人都在看,但很少有人能破译。市场上对成本研究的人很少。但只要这个指标显出来,我就知道什么时候该进,什么时候该卖了。”他说,“在2001年以前,我是技术派,那时主要是在把握资金流向,热点板块,市场主力的成本在哪里?他们什么时候吸筹?什么时候派货?”就酒钢宏兴而言,他之所以在11块的时候不买,是因为他觉得这不符合他的理论——这只股票的成本还是可变的。

  2001年退出股市前,“我用这种办法研判股票的成功率是100%,买过的股票包括飞乐音响、哈空调、还有四维磁业等。”他说。

  此外,他认为自己在投资理念上的转变给他更大的帮助。2004年重回股市前夕,经过3年的商海征战,让路雷深刻领会到对公司内在价值研究的重要性。“在商海中,如果不深入了解一家公司,不知道这家公司的管理水平,不了解产品的质量、成本、利润率、销售网络、客户的反馈如何等等,能和这家公司做生意吗?而在股海中,如果不深入了解一家公司,无法准确知道这家公司真正的内在价值,能买它的股票吗?能长期持有吗?”

  “再入股市,开始大量研读国外大师们的著作,仔细研究了像格雷厄姆、巴菲特、彼得.林奇、菲舍尔等大师们的著作,投资理念有了翻天覆地的变化。”

  他从技术型投资一跃成为价值型投资倡导者。2004年开始,路雷反复对朋友讲:从现在开始无论是中长线投资还中短线操作,都要把公司的内在价值作为选股的首要标准。

  正是基于重价值的投资理念,2005年下半年,路雷成功挖掘到三一重工。当时机械行业的龙头公司三一重工价格在6元多,路雷研究发现整个机械行业2006、2007年将面临前所未有的发展机遇,行业的黄金期到来,作为混凝土机械的龙头企业三一重工,未来3年有望保持100%的高速增长,6元的价位被严重低估,路雷果断中线介入,仅一年时间三一重工就大涨8倍。

  他总结,在中长线的价值投资过程中,首先要自上而下挖掘价值型公司,公司所处行业未来3年没有高成长性的不买,公司不是行业或子行业龙头的不买,公司未来3成长速度复合增长率低于30%的不买。其次,自下而上挖掘价值型公司,公司所处行业可以一般,公司也不是行业龙头,但公司一定要有外延式成长路线,如资产注入、产业购并重组等使公司未来3年业绩大幅提升。

  比赛中的哲学

  路雷用“艰苦”来形容“中国股市民间高手大赛”的比赛过程。

  初赛采取的是模拟盘的比赛制度,报名选手超过了20万人,参赛者晋级前200名。路雷轻松拿到了89名,进入下一轮。第二轮又再淘汰100人。从7月2日到7月30日,再决出50强,比赛就进入到半决赛阶段。而这时就不再是模拟盘,而是实盘操作,每人账户上都有10万元。

  “在进入半决赛以前,我还没有全身心投入,直到进入最后半决赛,我就基本不出门了。”他说。而他认为自己最危险的时刻就发生在半决赛。当时8月1日开赛,他看好嘉宝集团,买入后赶上大盘下跌,他买的股票也跌了。第二天,他马上止损,换了江苏阳光,结果这只又跌了1.87%。这一卖一买,路雷的名次已经跑到了30多名,而超过-15%的收益率就将自动被淘汰。

  “其实那时候,别人每天买什么,我都能看到,大家也都彼此研究对方的操作方式。这时,我的股票连续跌了两天,别人买的可能赚了,收益肯定是比我多的。所以当时我的心情非常低落。”路雷说。

  为了让自己心态平和下来,他安静地躺了一下午,“我对自己说‘即使出局了也不代表你做得不

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