通信行业分析报告

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通信行业分析

报告

12月

目 录

一、光通信：老树花开 ............................................................................ 4

1、光纤光缆需求跳跃式增长 ................................................................................. 4

2、价格回升，历史第二升幅 ................................................................................. 5

3、亨通、烽火排名前列 ......................................................................................... 5

4、光通信景气，业绩增速加快 ............................................................................. 6

5、重点企业：亨通光电、烽火通信 ..................................................................... 7

二、流量经营：营销方式的转变 ............................................................ 8

1、后向流量待爆发 ................................................................................................. 8

2、注重客户关系和服务质量 ............................................................................... 10

3、重点企业：荣信股份、通鼎互联 ................................................................... 10

三、云计算：不再是空中楼阁 .............................................................. 11

1、云计算空间大，已实现盈利 ..................................................大学网......................... 11

（1）政策不断利好：《关于促进大数据发展的行动纲要》 ............................................. 11

（2）公有云龙头公司捷报频传，提振市场信心 ............................................................... 13

2、服务是增量、基础设施看变量 ....................................................................... 14

（1）服务是增量 ................................................................................................................... 14

（2）SaaS（软件即服务）市场是确定性的万亿级市场 ................................................... 15

（3）基础设施看变量 ........................................................................................................... 16

四、军工专网：军民融合+技术变革 .................................................... 17

1、专网通信受益军民融合、军用宽带设备需求 ............................................... 17

2、美国推进超大容量的军用无线网络系统 ....................................................... 19

3、引入量子通信技术 ........................................................................................... 20

4、重点企业：新海宜、华讯方舟 ....................................................................... 22

五、重点企业简况 .................................................................................. 23

1、亨通光电：铺开海外蓝图，转型方向、外延决心不移 ............................... 23

2、烽火通信：光产品后续增长有保障，信息大数据超承诺 ........................... 24

3、华星创业：打消市场担忧，继续推荐 ........................................................... 25

4、二六三：CAAS运营能力突出 ........................................................................ 26

5、新海宜：军工专网强势增长不改 ................................................................... 27

6、中兴通讯：流量设备提供者，利润率有望提升 ........................................... 28

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