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新老基金市场争锋低风险成最大卖点

时间:2021-10-31 19:01:01 证券从业资格考试 我要投稿

新老基金市场争锋低风险成最大卖点

行情反弹,新、老基金再次打起“擂台赛”。本周共有17只新基金发行,来自上投摩根基金公司的消息,公司旗下新基金上投摩根双核平衡首日发行额近1亿元,相比前期,新基金发行人气明显改善。与此同时,老基金持续营销力度也在加大,除了近期分红外,绝大多数已经打开申购。粗略来看,“低风险”已是新老基金目前比拼的重点。

新老基金市场争锋

新老基金市场争锋低风险成最大卖点

作为印花税下调后首只启动发行的偏股型新基金,上投双核的募集情况显然给业内带来了信心。除了上投摩根外,华夏基金、南方基金等业内领先公司近期也各获批新基金,其中华夏新基金还将由“最赚钱基金经理”王亚伟领衔。统计显示,本周新基金发行达到17只。

而老基金也不甘落后。日前,景顺长城发布公告,旗下景顺长城优选、景顺长城鼎益基金实施分红,每10份基金份额分别派发现金红利0.8元、1.1元。此外,泰达荷银、易方达、嘉实、大成等也有基金实施分红。粗略统计,本周共有7家基金公司10只基金发布分红公告。

此外,暂停申购半年左右的交银蓝筹基金、华安创新近日也相继开放申购。实际上,从去年11月份以来,华夏、南方、大成、长盛等基金管理公司就打开了旗下基金的申购,目前200多只偏股型开放式基金中仅有华夏大盘、上投阿尔法、上投中国优势等10多只基金还在“封闭期”。

低风险成“卖点”

面对持续不断的震荡市行情,低风险成了市场共识。在新基金中,与前期的股票型基金相比,上投摩根双核平衡基金风险相对降低,投资组合中股票投资比例为基金资产的40%-70%,债券及其它短期金融工具为25%-55%,属于中等风险的投资品种。

即使新发行的QDII基金,风险程度明显降低。如近期发行的银华QDII基金,被定义为FOF(基金中的基金),投资组合比例为主动管理的股票型公募基金和交易型开放式指数基金合计占不低于本基金资产的60%;现金、货币市场工具及中国证监会允许投资的其他金融工具合计不高于本基金资产的40%,适合偏保守型投资者持有。

而在老基金中也不乏低风险品种。泰达荷银风险预算基金经理沈毅表示,不同类型的基金适合不同类型的投资者,在震荡市中,偏好稳健收益的投资者可以选择保守配置型的基金产品,虽然在市场向上发展时获取的收益不如股票型基金,但是在市场波动时,能够较好地控制风险。

如泰达荷银风险预算基金,是一款保守配置型产品,其股票投资范围为0%-50%,债券投资范围为20%-0%,这样在股市上涨时,通过提高股票投资比例,获取市场上升的收益;而在市场下跌时,通过精心设计的风险控制体系,控制净值向下波动的风险,因此较为适合追求稳健收益的投资者。根据2008年4月25日晨星开放式基金业绩排行榜,在保守配置型基金中,泰达荷银风险预算基金最近一年的排名列在首位,而在今年以来的排名中位列第三名。