理财顾问岗位职责

时间：2024-10-05 17:27:44 岗位职责我要投稿

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理财顾问岗位职责

　　在学习、工作、生活中，越来越多人会接触到岗位职责，任何岗位职责都是一个责任、权力与义务的综合体，有多大的权力就应该承担多大的责任，有多大的权力和责任应该尽多大的义务，任何割裂开来的做法都会发生问题。大家知道岗位职责的格式吗？以下是小编整理的理财顾问岗位职责，希望对大家有所帮助。

理财顾问岗位职责

理财顾问岗位职责1

　　1、负责开拓目标市场，根据并分析客户的需求制定合理的投资产品，提供投资服务

　　2、分析客户的.理财需求，帮助客户制定资产配置方案并提供理财建议

　　3、负责与客户进行业务联络和沟通，维护客户关系

　　4、收集并整理客户信息，根据客户需求，提供具体解决方案

　　5、负责客户回访，及时掌握客户需要，了解客户状态

理财顾问岗位职责2

　　与客户会谈和沟通，掌握客户的信息，分析客户的基本状况，掌握客户的理财目标和需求，为客户提供理财建议；

　　指导客户记录财务收支和资产负债账目，对客户财务收支状况进行分析，判断客户财务现状。

　　针对客户的需求独立设计可行性方案，给予具体的'操作指导。

　　及时收集客户的反馈意见，对方案的实施结果进行分析，并撰写报告。

理财顾问岗位职责3

　　岗位职责：

　　1、负责开发拓展客户资源，对客户进行维护，满足客户的投资理财需求，为客户制订资产配置方案并向客户提供专业投资建议；

　　2、通过多渠道开发和维护客户，为客户提供全方位、专业化及高品质服务；

　　3、负责为客户提供完善的理财计划及信息咨询；

　　4、负责为重要客户需求提供理财咨询，制定合理的财务计划；

　　5、通过持续跟进与服务，为客户不断提供全面专业的理财咨询与服务；

　　6、守时有效完成上级领导制定的销售目标。

　　职位要求：

　　1、有无经验均可年龄20—35周岁，男女不限，普通话标准流利，语言表达能力强；

　　2、大专及以上学历，形象气质佳。具有市场开拓能力以及良好的.客户沟通能力，优秀的关系管理能力以及营销技巧；

　　3、有能力，有激情，有梦想，有上进心善于沟通，思维灵敏，主动勤奋好学，能吃苦耐劳；

　　4、喜爱电话销售工作，敢于挑战高薪，不甘于贫穷，落于人后，曾从事电话销售工作者优先考虑；

　　5、有团队意识，善于管理，有较强的金钱和发展欲望。维护客户与公司之间的关系，提高客户满意度

理财顾问岗位职责4

　　1、负责市场创新产品研究和总部标准化咨询产品个性化加工以及本区域推广工作；

　　2、为其名下的客户提供专业化、差异化、个性化的.投资咨询等增值服务，为客户提供有针对性的、适合投资者需求的各类金融产品配置与销售服务；

　　3、以存量客户的保有和资产增长为主要工作目标，同时以专业化服务吸引存量客户转介绍，以存量促增量。

理财顾问岗位职责5

　　任职要求：

　　1、大专或以上学历，金融、经济、工商管理等相关专业优先，欢迎海外留学生；

　　2、热爱金融行业，具备国际金融视野，了解海内外投资市场的发展，有志于在金融行业长期发展；

　　3、成熟稳重，形象气质良好，性格外向开朗大方，谈吐得体，善于沟通协调好；

　　4、具有良好的综合素质，事业心和上进心强，良好的团队协作精神；

　　5、独立的思想，善于解决问题，具有主动沟通与工作的'热情和积极性；

　　6、曾从事相关理财规划工作经验者优先，具备理财规划师证书者优先。

　　工作职责

　　1、参与公司提供的金融行业新人培训，通过公司晨会培训了解资本市场最新资讯。

　　2、参与团队业务总监培训和专题研究，和团队成员分享专题成果。

　　3、为客户提供顾问式理财服务，对客户的理财需求做出分析，并为客户定制全面的资产管理方案，实现资产增值。

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