财务规划师的主要职责

财务规划师的主要职责通用

财务规划师的主要职责通用1

　　职责：

　　1.学习并了解公司产品知识及金融相关专业知识

　　2.维护公司客户关系，负责客户投资理财规划和保险产品销售，积累客户资源

　　3.为公司的客户提供风险保障及理财规划，开发公司提供的'客户资源

　　4.协助分析客户的保险及财务状况

　　5.为参保客户提供所销售保险的一切服务

　　6.根据客户的具体情况及其实际投资需求，能进行相关的咨询服务

　　7.根据部门经理安排，配合完成辅助性工作

　　任职要求

　　1.大专及以上学历，工作经验1年以上有销售类工作经验优先，可接受优秀应届毕业生;

　　2.具有良好的人际沟通协调能力及抗压能力，执行力强，目标感强

　　3.持有理财、证券、基金、保险等资格证书者优先

　　4.个人形象气质佳、品行正直诚信，具有较强的沟通与组织协调能力及亲和力

　　5.具有良好的责任心、有一定的团队协作精神

财务规划师的主要职责通用2

　　1、为客户做家庭财务分析，了解客户需求;

　　2、据客户的具体情况设计有针对性的家庭理财方案，以保障客户的金融安全和经济收益;

　　3、为客户提供长期的家庭金融服务，随时跟进客户的情况，并及时做出专业的'反馈;

　　4、与客户建立密切的联系，做好客户维护，给客户家庭提供财务相关的各类建议意见;

　　5、通过银行、投资、保险等各种金融产品模块的合理配置，为客户设计合理的财税规划以实现客户利益的最大化。