2010年半年总结 -半年工作总结
2010年行情变了，什么都变了，因为我们今年的行情不向去年那样有保8的要求，我们的货币政策和财政政策会有个适度的微调，总体的流动性不会过强。今年行情的特征：第一：大盘不会单边上涨，个股也不会全面普涨。第二机构的操作手法也更倾向于做高抛底吸。所以在年初3300点的时候我说3300三座山，短期要注意结构性的风险。在市场在慢慢跌回到3000点之下的时候，那时候我才慢慢转为乐观。那时候基于这样的逻辑3000点对应沪深300的市赢率在18倍左右，已经属于历史偏低的一个估值，加之当时的整个经济都非常好，甚至还有点过热，还伴随着结构性转型走出了一批大消费，新兴产业的局部牛股。。。那时我说3000点下面跌出的空间是未来获利的空间。当然3000点跌到2481这500点的空间，显得我与市场有点背离，这点我承认错误，在投资过程中错误是非常正常的，如果你在3300点是犯的错误这是大错，而我犯的是小错，但还好我的客户在个股局部牛市中把握住了避免了亏损。现在我想说两个底，目前估值底2500多点对应的沪深300市赢率13。5倍，已经接近1664点对应的估值了，估值底带来的是未来价值洼地的机会。政策底来了没？目前欧洲出现了经济困境，而我们中国出口需求大多是欧美国家，如果面对欧美经济的恶化，我相信 一定会适时做出政策微调，确保出口需求。所以我说政策底会有微妙变化的，比如上周释放的货币流动性达到1850亿，是政策收紧之后投放最大周资金。政策底来了估值底来了那么市场底会不会马上就见到？我相信市场底就在这附近。只要逻辑正确，我相信结果一定会正确，我会在此刻去坚持的。如果下面有百分四的空间的话，则上面有百分四十的空间。这是我对大盘总的一个观点 4月15号调整以来股票涨幅分别从20%到50%，如鱼跃医疗、德赛电池、安泰科技、天士力、均归属于不同的行业，大体划分看来，能够逆势逞强的莫过于区域经济、大消费以及新能源新兴产业。 后市可同样顺着这个脉络去寻找机会个股。但问题是如何做到在跟对主题的同时又选对公司?正所谓价值主导方向，资金决定强弱。首先必须选择政策扶持的主线，如2000年大力扶持的网络公司，得大笔资金投入，尽管有所泡沫，但在走出如百度、新浪、搜狐、腾讯等大企业的同时也伴随着极大的涨幅。因此，我认为短期操作上大的方向不要错，重点可关注如区域经济、大消费、新能源等有政策支持的行业，选择有机构配合，有资金进驻的品种。
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