小汪投资基金半年总结 -半年工作总结

小汪投资基金半年总结 -半年工作总结

        小汪同志年初投入历年压岁钱等资金29000元,根据该基金系小汪同志以后的教育费用,缺乏承受风险能力的特点,采取减少风险,确保本金,长期积累的稳健投资原则,半年以来着重于信用企业债为主,封闭式基金和股票为辅的投资策略,既抓住了通缩期间的债券的上升机会,锁定了受益,也把握了上半年证券市场反弹的机会,适当的参与了与股票关联度较大的封闭式基金的投资,取得了一定的收益,目前持有债券市值24215元,浮动盈利1547元,基金市值583元,浮动盈利1407元,现金7156元.上半年投资盈利2954元,盈利率10.18%,年化收益率24.4%. 下半年的投资计划: 1.债券类投资:鉴于该基金的稳健特点,继续持有现有债券至到期,谋求5%左右的年化稳定收益,持仓金额60%以上,中间如有因经济因素波动引起的债券价格波动,年预期收益达到5.5%以上时可适当加仓牟取短期价差收益机会. 2.基金类投资:鉴于新股IPO开启,下半年经济复苏可能反复,封闭基金类投资上半年末期已经大幅减仓至底仓,以锁定已实现收益,但下半年一旦出现大幅下跌的极端性行情,应果断加仓介入,计划投资期2-3年,预计有50%以上的收益空间,仓位控制在20%以下. 3.其他投资机会:鉴于小汪同志资金额较小,动用20%以下的资金进行短期机会个股操作,即使判断错误,但总量较小,损失亦可以承受,但该资金投资期限较长,只要选股慎重,规避垃圾股和高价股,即使套牢,长期持有,盈利的概率是很大的,操作得当,尽管小资金也可获得可观利润的. 总的原则:不冒险,长期积累,投资目标10年年均复合投资收益率10%以上.

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